במערכת הטפסים יש כמה שדות סופר מעניינים, שאולי לא הכרתם, ויכולים לפתור לכם בעיות ולעזור בהתנהלות השוטפת מול אנשי הקשר. בכתבה זו, אני רוצה להכיר לכם שני שדות כאלה: שדה חתימה, ושדה העלאת קובץ.
שדה חתימה
זוכרים שפעם הייתה כאן קורונה? חלקינו נדרשנו למלא הצהרות בריאות כאלה או אחרות עם חתימת ידינו. שם נולד שדה החתימה, שהוא כשמו – שדה בו ניתן (בעיקר בטלפון סלולרי) לחתום את חתימת ידינו.
מאז, היכולות האפליקטיביות של השדה הזה גדלו, החל ממשלוח הצעות מחיר, אישורים רשמיים, או אפילו במקרים שונים הרשאות לניהול חשבון.
נשמע מעניין? כבר חושבים על מה אתם יכולים לעשות עם חתימה שכזו, שתחליף נייר סרוק שאתם מקבלים למייל, או תאשר לכם פעולה כזו או אחרת? נהדר!
לפני הכל, חשוב לדעת שאת השדה הזה צריך לבקש במיוחד, וכמובן שיש לו עלות מסוימת, אך למי שזה רלוונטי, השדה הזה הולך לייעל את תהליכי העבודה בצורה נפלאה.
איך נראה שדה חתימה?
ממש ככה:
דרך אגב, ניתן לשלב את קיום / אי קיום החתימה בתהליכי אוטומציה שונים. כך שאם שלחתם טופס הדורש חתימה ללקוח, וזה לא חתם, תוכלו לדעת את זה בצורה אוטומטית ולתזכר אותו. כמובן שניתן להגדיר את השדה הזה כשדה חובה, ואז אין צורך לבדוק.
החתימה, אם שאלתם, תישאר בכרטיסיית הלקוח עצמו.
מה הייתם עושים עם שדה כזה?
שדה העלאת קבצים
נגיד ואתם צריכים לקבל מסמך כלשהו מאנשי הקשר שלכם, צילום תעודת זהות, אישור כזה או אחר או אפילו אתגר תמונות. יש לכם כמובן אפשרות לתת להם כתובת מייל למשלוח הטפסים, אך לא יהיה יותר קל פשוט לאפשר להם להעלות את המסמך הזה ישירות לטופס הרישום?
זה בדיוק מה שעושה שדה העלאת קבצים. הוא מאפשר לאיש הקשר שלכם פשוט להקליק עליו, לבחור את המסמך המתאים ולצרף אותו כחלק משאר הנתונים שהוא רשם!
וכן, גם כאן ניתן לייצר תהליכי אוטומציה שיבדקו האם הטופס צורף או לא, ויבצעו פעולות בהתאם, כמו יצירת תזכורת ש"טרם שלחת לנו את המסמכים הנדרשים".
אז אם אתם זקוקים למסמך כזה או אחר מאנשי הקשר שלכם – זה השדה המתאים לכם.
אוסיף ואומר שגם השדה הזה דורש תוספת תשלום, אך קלות העברת המסמכים (כמובן למי שנדרש לכך) שווה בהחלט את ההשקעה הזו.
השדה נראה כך:
ומה הייתם עושים עם השדה הזה?
מוזמנים לשתף כאן בתגובות רעיונות לשימושים, נשמח ללמוד מכם ולתת השראה לשאר המשתמשים!
