ריכזנו לכם כאן ארבעה פיצ’רים סופר מגניבים, שיוכלו לתת מענה מושלם לניהול העבודה מול הלקוחות, ולהוריד מכם הרבה התעסקות ומעבר בין ממשקים, כדי שתוכלו לעשות כמה שיותר דברים, מקצה לקצה, ולסגור תהליכים, מבלי לצאת מהמערכת.
העלאת קובץ
אוספים קבצים מלקוחות? רוצים לקבל מהם תמונה, קובץ קו”ח, או אישור כלשהו ב-pdf?
תוכלו לשלוח להם קישור לטופס, שיש בו שדה העלאת קובץ, ולאסוף את הקבצים הרלוונטיים ישירות לתוך המערכת, כך שישמרו עם שאר נתוני הלקוח.
שדה העלאת קובץ, הוא שדה אישי, המיועד להכיל קובץ ולא טקסט, ואפשר להטמיע אותו בטפסים ממש כמו כל שדה אישי אחר.
איך עושים את זה? לחצו כאן על הקישור לצפייה בהסבר המצולם
*
חתימה
מעוניינים להחתים את הלקוחות שלכם על הסכם בדרך פשוטה ונוחה, שגם תישמר במערכת?
במקום לשלוח טפסים להדפסה, וחתימה, וסריקה – הוסיפו לטופס אישור התנאים שדה מסוג חתימה, והלקוח יוכל לחתום בעזרת האצבע, במקום המיועד לכך על המסך.
איך עושים את זה? לחצו כאן על הקישור לצפייה בהסבר המצולם
*
תמונות פתוחות
מכירים את זה שאתם מקבלים מייל עם תוכן חסר – תמונות שאינן מוצגות, ואז אתם צריכים לחפש את הפופ אפ שמאשר הורדה של התמונות, ורק אחרי שאתם לוחצים עליו התמונות מוצגות?
אז כדי שזה לא יקרה ללקוחות שלכם, והם יוכלו לקבל את המיילים שאתם שולחים להם עם התמונות כבר פתוחות בצורה תקינה – אפשר לעדכן בחשבון פיצ’ר תמונות פתוחות!
איך עושים את זה? לחצו כאן על הקישור לצפייה בהסבר המצולם
*
חשבונות מנוהלים
מנהלים מספר חשבונות במערכת? יש לכם אפשרות לעבוד על כולם ישירות מתוך דף החשבון הראשי שלכם, במקום לצאת ולהיכנס עם סיסמאות בכל פעם מחדש.
בפתיחת הפיצ’ר חשבונות מנוהלים, תופיע לכם בקצה התפריט הימני העליון במערכת, חלונית, שתציג את כל החשבונות שאתם מנהלים, ותוכלו לעבור ביניהם בלחיצת כפתור.
*מומלץ להשתמש באימות דו – שלבי כדי להגביר משמעותית את רמת האבטחה של החשבונות
איך עושים את זה? לחצו כאן על הקישור לצפייה בהסבר המצולם.
*
*הפיצ’רים הנ”ל זמינים לשימוש ופתיחתם מותנית בתשלום נוסף.
