לאחרונה הוספנו באוטומציה פונקציה לייצוא נתונים של אנשי קשר מחוץ למערכת, לכל מערכת צד שלישי אחרת. זה בעצם יאפשר לכם להעביר נתונים, מכל סוג שהוא, בסנכרון ישיר, ומתוך פעולה ישירה ללא מערכות מתווכות.
לדוגמה – נגיד שאתם מעוניינים להעביר פרטים של לידים מתוך דף נחיתה, ישירות למערכת הארגונית של מוקד המכירות שלכם, כדי שהנציגים ייצרו איתם קשר טלפוני. או שאתם רוצים לעדכן פרטים של נרשמים ישירות מדפי נחיתה אל המערכת הארגונית שלכם. באמצעות תהליך אוטומציה פשוט, אפשר יהיה לבצע את הדברים האלה בקלות.
ואם להיות מדויקים – בעזרת פעולה מסוג שלח בקשת רשת, שתוכלו להגדיר בכל תהליך אוטומציה, אפשר יהיה לבצע את הדברים האלה בקלות.
בואו ניגש לתכלס – איך מגדירים פעולת שלח בקשת רשת?
בשלב הראשון, נגדיר את הטריגר שדרכו נכנסים לתהליך, במקרה זה – הרשמה מדף נחיתה.
לאחר מכן נגרור בלוק פעולה של “שלח בקשת רשת”
ניכנס לעריכת הפעולה, ונגדיר אותה לפי הסדר.
נתחיל עם בחירת שם, כדי שיהיה לנו קל לזהות את הפעולה והמטרה שלה.
משם נעבור להגדרת כתובת הרשת שאנחנו מפנים אליה את הפרטים, לפי התבנית המקובלת:
URL+parameters+personal fields
את השדות האישיים בהגדרת הכתובת, נוכל להוסיף בשתי דרכים:
- אחד אחד באופן פרטני ע”י בחירת השדה
- ע”י סימון הצ’ק-בוקס הרלוונטי, שבו אנחנו בעצם בוחרים להוסיף את כל השדות של איש הקשר
במידה ובחרתם להוסיף את כל פרטי איש הקשר, עליכם לבחור את שיטת הבקשה (באיזה פורמט המידע יגיע לצד השני)
במידה ובצד השני קיימת אבטחה ונדרשת הזדהות – תוכלו לסמן את הצ’ק-בוקס הבא ולציין את היוזר והסיסמא, על-מנת שהמערכת של הצד השני תאפשר לכם להתחבר אליה ברגע העברת המידע.
בשלב הזה נשמור את ההגדרות.
עכשיו נחזור לאוטומציה על מנת להגדיר מה קורה לאחר השליחה. זה חשוב מאוד כדי שתהיה לנו אינדיקציה למקרים בהם קיימת שגיאה כלשהי והמידע לא עובר כמו שצריך.
בעצם, יכולות להיות שתי אפשרויות, שליחה מוצלחת או שגיאה. לכן חשוב שנקבל על כך חיווי כלשהו.
בדוגמה זו בחרנו לקבל חיווי למייל במידה והשליחה הצליחה, וחיווי בהתראת מנהל במקרה של כישלון בשליחה. באותה מידה נוכל גם לבחור לעדכן שדה אישי כלשהו בערך של “שגיאה או הצלחה” וכו’.
בשורה התחתונה, הפעולה הזאת תחסוך לכם זמן, תוריד את הצורך בשימוש במערכות מתווכות, ותפשט עבורכם את העבודה. נשמח לשמוע מה אתם חושבים ואיך זה עובד לכם.
