סידור וקיבוץ שדות מותאמים אישית

אחרי שקראתם את הפוסט שלנו על השדות האישיים, אתם בטח זוכרים שהם מבטאים מאפיינים של אנשי קשר, מאפיינים תפעוליים וכו’, ושלכל שדה אישי יש ייעוד מסוים (ולחלקם גם יש את אותו הייעוד).

ואתם בטח כבר מבינים כמה זה חשוב שתגדירו שדות אישיים ואיזה דברים יפים אפשר לעשות איתם.

(אם במקרה אתם שייכים למיעוט שלא קרא את הפוסט, הקישור הזה במיוחד עבורכם).

כדי לייעל את העבודה ולמיין את הגדרות אנשי הקשר שלכם לפי תחומים, המערכת מאפשרת לכם לסדר את השדות האישיים בקבוצות נושא. זה יקל עליכם בהמשך תוך כדי עבודה, כשתצטרכו לשלוף שדה אישי מתוך המאגר ותוכלו לאתר אותו במהירות כשהוא נמצא תחת התחום שלו ולא צריך לגלול ולחפש אותו בין עשרות שדות שונים.

ומשזה נאמר – בואו נעבור לתכלס ונלמד איך מגדירים את השדות בפועל.

הגדרת שדות מותאמים אישית בקבוצות

כדי להקים שדות אישיים ולסדר אותם בקבוצות, יש להיכנס לתפריט אנשי הקשר:

במסך הראשון שאליו תגיעו, יש הסבר מפורט איך לבצע הגדרת שדות וקבוצות (אבל אנחנו נפרט את זה גם כאן בהמשך, כי זו אחת מהמטרות של הפוסט הזה)

לפני שאתם מתחילים להקים את הקבוצות ולהגדיר את השדות, אנחנו ממליצים לכם לחשוב על המאפיינים של אנשי הקשר שלכם ועל הנושאים המאגדים אותם, כדי שתדעו איזה שדות אתם עומדים ליצור ולאיזה קבוצות כדאי לחלק אותם.

את הקבוצות מוסיפים ע”י לחיצה על סימן ה + בצד ימין למעלה

לאחר הוספת הקבוצה, יש להגדיר לה שם ולאשר בלחיצה על סימן ה V הירוק

כאשר הקבוצה קיימת, אפשר להתחיל להגדיר בה את השדות הרלוונטיים

יש לבחור שם לכל שדה, ולהגדיר סוג וערכים בהתאם. הגדרת סוג השדה תלויה באופן שבו תרצו לאסוף את הנתונים שלכם (למשל בצורת טקסט או בצורת רשימה), ובאופן שבו מתאים לאסוף את הנתונים (למשל דירוג, חתימה וכו’).
לא לשכוח לאשר את השדה החדש בלחיצה על סימן ה-V הירוק.

תוכלו להוסיף שדות חדשים בכל שלב, באמצעות לחיצה על סימן ה + מתחת לשדות הקיימים בקבוצה

בסיום הגדרת הקבוצות והשדות, תקבלו מסך המכיל את כל השדות שלכם, בחלוקה לקבוצות

בלחיצה על קבוצת שדות היא תיפתח, ותוכלו לראות את כל השדות הנמצאים תחתיה

יש לכם גם אפשרות לפתוח את כל הקבוצות או לצמצם את כולן, בלחיצה על “הרחב הכל” או “צמצם הכל”

תוכלו גם לשנות את סדר הקבוצות בתצוגה או את סדר השדות בתוך הקבוצות, וגם להעביר שדות בין קבוצות שונות, באמצעות גרירה של הקבוצה / השדה הרלוונטיים.

עכשיו, כשתיכנסו לפרטי איש קשר, יופיעו לכם בכרטיסייה כל קבוצות הנושאים שלכם, ובהן השדות המשוייכים לכל קבוצה (אם יש לכם עד 10 שדות אישיים בחשבון, כל הקבוצות יוצגו פתוחות, אם יש מעל 11 שדות רק הקבוצה הראשונה תוצג פתוחה). כאן השדות יופיעו לכם בשני טורים.
כדי לעדכן פרטי שדות, תוכלו לפתוח את קבוצת הנושא הרלוונטית ולערוך את השדות של אותו איש קשר.

ועכשיו, כמה דוגמאות של קבוצות נושא להמחשה

כדי להמחיש את הנושא בצורה טובה, אספנו כמה דוגמאות שיעזרו להסביר את היתרונות בחלוקה לקבוצות נושא.

1. במקרה ואתם עובדים מול עסקים, זו דוגמא לקבוצת שדות בתחום פרטי העסק, שם יופיעו פרטים לוגיסטיים ואינפורמטיביים על סוג העסק של הלקוח

2. אם אתם עובדים ישירות מול לקוחות, ואוספים מהם פרטים שיהיו רלוונטיים לכם לדיוור ושיווק בהמשך, תוכלו לרכז קבוצת פרטי לקוח, בהתאם לדוגמא הבאה

3. מידע לגבי שיווק ומכירות תוכלו לרכז בקבוצה נפרדת, שם יופיעו שדות הקשורים למבצעים שקיימתם או דרכי ההגעה של לקוחות אליכם

4. ואם אתם מעבירים הרצאות וסדנאות, תוכלו לפתוח קבוצה שתרכז את שדות המשובים או הדירוג שקיבלתם מהמשתתפים

5. דוגמא נוספת יכולה להיות קבוצה הקשורה להתנהגות לקוח, ותרכז פעולות שהלקוחות שלכם עשו (לחיצות על לינקים בתחומי עניין שונים, אינפורמציה שהקלידו בדפי נחיתה וכיוב’)

לסיכום

ככל שתגדירו יותר שדות, יהיו לכם יותר אפשרויות לפילוח אנשי הקשר שלכם, ותוכלו להשתמש במידע ובמאפיינים אלו בהמשך, כשתרצו לייצר תכנים מותאמים או לנתח נתונים.

סידור השדות בקבוצות, יקל עליכם כשתרצו לבצע פילוח של אנשי קשר או להשתמש בנתונים שלהם בעתיד, ויעזור לכם להבין את ההקשר שעבורו יצרתם כל שדה.

אז מה אתם אומרים, נשמע כמו משהו שכדאי לנסות? שתפו אותנו איך זה עובד לכם.